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南京新工投资集团有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务报告
发布日期:2021-11-15 19:41   来源:未知   阅读:

  开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)编制本报告的内容及信息均来源于南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”)对外公布的《南京新工投资集团有限责任公司公司债券年度报告(2020年)》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他资料。

  2018年2月11日,中国证监会出具《关于核准南京新工投资集团有限责任公司向合格机构投资者公开发行公司债券的批复》(“证监许可[2018]330号”)核准公开发行,核准规模为不超过28.00亿元(含28.00亿元)。

  7、发行规模:本期债券基础发行规模为5亿元,可超额配售规模不超过5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  9、债券期限:本期债券分为两个品种。品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  14、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  18、利息登记日:按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付)。

  19、付息日期:品种一的付息日期为【2019】年至【2023】年间每年的【4】月【30】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2019】年至【2021】年间每年的【4】月【30】日。品种二的付息日期为【2019】年至【2025】年间每年的【4】月【30】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2019】年至【2021】年间每年的【4】月【30】日或【2019】年至【2023】年间每年的【4】月【30】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

  20、到期日:品种一的到期日为【2023】年【4】月【30】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为【2021】年【4】月【30】日。品种二的到期日为【2025】年【4】月【30】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为【2021】年【4】月【30】日;若投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为【2023】年【4】月【30】日。

  21、计息期限:品种一的计息期限为【2018】年【4】月【30】日至【2023】年【4】月【29】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期间为【2018】年【4】月【30】日至【2021】年【4】月【29】日。品种二的计息期限为【2018】年【4】月【30】日至【2025】年【4】月【29】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期间为【2018】年【4】月【30】日至【2021】年【4】月【29】日;若投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期间为【2018】年【4】月【30】日至【2023】年【4】月【29】日。

  22、兑付登记日:【2025】年【4】月【30】日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持有本期债券的本金及最后一期利息。

  23、兑付日期:品种一的兑付日期为【2023】年【4】月【30】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为【2021】年【4】月【30】日。品种二的兑付日期为【2025】年【4】月【30】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为【2021】年【4】月【30】日或【2023】年【4】月【30】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间,兑付款项不另计利息。

  25、发行人调整票面利率选择权:对于本期债券品种一,发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后4年的票面利率以及第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日以及第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  26、回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一或品种二的票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

  32、新质押式回购安排:发行人主体信用等级为AAA级,本次债券信用等级为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购具体折算率等事宜按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

  2018年2月11日,中国证监会出具《关于核准南京新工投资集团有限责任公司向合格机构投资者公开发行公司债券的批复》(“证监许可[2018]330号”)核准公开发行,核准规模为不超过28.00亿元(含28.00亿元)。

  12、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  16、利息登记日:按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付)。

  17、付息日期:付息日期为【2020】年至【2026】年间每年的【4】月【9】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2020】年至【2022】年间每年的【4】月【9】日。若投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部

  18、到期日:到期日为【2026】年【4】月【9】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为【2022】年【4】月【9】日;若投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为【2024】年【4】月【9】日。

  19、计息期限:计息期限为【2019】年【4】月【9】日至【2026】年【4】月【9】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期间为【2019】年【4】月【9】日至【2022】年【4】月【9】日;若投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期间为【2019】年【4】月【9】日至【2024】年【4】月【9】日。

  20、兑付登记日:【2026】年【4】月【9】日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持有本期债券的本金及最后一期利息。

  21、兑付日期:兑付日期为【2026】年【4】月【9】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为【2022】年【4】月【9】日或【2024】年【4】月【9】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间,兑付款项不另计利息。

  23、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后4年的票面利率以及第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日以及第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  24、回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

  30、新质押式回购安排:发行人主体信用等级为AAA级,本次债券信用等级为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准,具体折算率等事宜按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

  2018年2月11日,中国证监会出具《关于核准南京新工投资集团有限责任公司向合格机构投资者公开发行公司债券的批复》(“证监许可[2018]330号”)核准公开发行,核准规模为不超过28.00亿元(含28.00亿元)。

  12、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  16、利息登记日:【2020】年至【2024】年每年【7】月【17】日之前的第一个工作日为上一个计息年度利息登记日。按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付)。

  17、付息日期:付息日期为【2020】年至【2024】年间每年的【7】月【17】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2020】年至【2022】年间每年的【7】月【17】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

  19、计息期限:计息期限为【2019】年【7】月【17】日至【2024】年【7】月【17】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期间为【2019】年【7】月【17】日至【2022】年【7】月【17】日。

  20、兑付登记日:【2024】年【7】月【17】日之前的第1个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持有本期债券的本金及最后一期利息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  21、兑付日期:兑付日期为【2024】年【7】月【17】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为【2022】年【7】月【17】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间,兑付款项不另计利息。

  23、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  24、回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

  30、新质押式回购安排:发行人主体信用等级为AAA级,本次债券信用等级为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准,具体折算率等事宜按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

  经营范围:新型工业化项目投资、运营;风险投资;实业投资;资产运营、资本运作、不良资产处置;资产委托经营;企业咨询;项目开发;物业管理;财务顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据2020年12月29日南京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“南京市国资委”)及南京市财政局《关于划转新工集团部分国有资本充实社保基金的通知》(宁财企〔2020〕441号),南京市国资委将其持有的公司10%股权无偿划转给江苏省财政厅,江苏金财投资有限公司受江苏省财政厅委托,作为承接主体对划转的国有股权进行专户管理。本次股权结构调整后,南京市国资委持有公司90%股权,江苏金财投资有限公司持有公司10%股权。截至本报告出具日,发行人实际控制人未发生变更。

  2020年12月14日,根据中国南京市委员会“关于王雪根同志任职的通知”,发行人完成工商变更,公司法定代表人由蒋兴宝变更为王雪根。公司原党委书记、董事长蒋兴宝因职务调整不再担任发行人党委书记、董事长职务。根据中国南京市委员会宁委(2020)743号批复决定:王雪根同志任南京新工投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

  发行人2019年度和2020年度营业总收入分别为460.01亿元和484.83亿元,同比增加5.40%,主要系2020年发行人医药销售及医疗服务收入增加。2020年发行人医药销售及医疗服务收入414.83亿元,占营业总收入的85.56%,同比增加5.60%。

  2019年度和2020年度,发行人营业成本分别为410.53亿元和445.10亿元,同比增加8.42%,主要系2020年发行人医药销售及医疗服务成本的增加。2020年发行人医药业务成本384.90亿元,占营业总成本的86.48%,同比增加6.02%。

  2019年度和2020年度,发行人营业毛利润分别为49.48亿元和39.74亿元,同比下降19.70%,主要系2020年发行人物业毛利润的减少。发行人2020年医药销售及医疗服务毛利润为29.92亿元,同比上升0.46%,在毛利率中的占比为75.31%。

  发行人2019年度和2020年度投资活动产生现金流量净额分别为-187,370.96万元和-330,738.86万元,同比下降76.52%,主要系2020年度发行人支付与其他投资活动有关的现金增加。

  18新工01/18新工02基础发行规模为5亿元,可超额配售规模不超过5亿元。本期债券分为两个品种。品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  18新工01/18新工02于2018年4月26日进行簿记,根据簿记结果,投资人于2018年5月3日完成缴款,共募集资金100,000.00万元,扣除发行费用后募集资金为99861.25万元,已于2018年5月3日按约定汇入发行人募集资金账户。

  19新工01于2019年4月8日进行簿记,根据簿记结果,投资人于2019年4月10日完成缴款,共募集资金100,000.00万元,扣除发行费用后募集资金为99,825.00万元,已于2019年4月10日按约定汇入发行人募集资金账户。

  19新工02于2019年7月16日进行簿记,根据簿记结果,投资人于2019年7月18日完成缴款,共募集资金80,000.00万元,扣除发行费用后募集资金为79,900.00万元,已于2019年7月18日按约定汇入发行人募集资金账户。

  截至本报告出具日,“19新工01”募集资金净额已使用99,820.00万元,“19新工02”募集资金净额已使用79,900.00万元。截至2021年3月末,募集资金账户余额为122,299.91元(含利息)。

  发行人对于发行的“18新工01”、“18新工02”、“19新工01”、“19新工02”均已设立了专项账户存储募集资金,并与债券受托管理人签订了债券受托管理协议、与监管银行和债券受托管理人签订了《募集资金监管协议》。上述债券募集资金的接收、存储均在专户内进行,募集资金银行专户的对账单与发行人的会计记录相符和,募集资金均按照募集说明书的约定进行使用,并在各期公司债券的募集说明书中均披露了募集资金用途、使用计划及专项账户的安排情况。

  付息日期为【2019】年至【2023】年间每年的【4】月【30】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2018】年至【2021】年间每年的【4】月【30】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

  付息日期为【2019】年至【2025】年间每年的【4】月【30】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2018】年至【2021】年间每年的【4】月【30】日或【2018】年至【2023】年间每年的【4】月【30】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

  付息日期为【2020】年至【2026】年间每年的【4】月【9】日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2020】年至【2022】年间每年的【4】月【9】日。若投资者在第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2020】年至【2024】年间每年的【4】月【9】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

  付息日期为【2020】年至【2024】年间每年的【7】月【17】日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为【2020】年至【2022】年间每年的【7】月【17】日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

  本次债券受托管理人为开源证券。报告期内,开源证券严格遵守《公司债券受托管理人执业行为准则》,按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。本报告期内,发行人经营情况良好,未涉及需要披露的经营管理方面的重大事项、涉嫌违规和诉讼仲裁等情况、未涉及评级变化和其他重大事项。

  开源证券已于2020年5月11日就发行人延期披露2019年年度报告事项披露了《南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)及2019年公开发行公司债券(第一期、第二期)2020年第一次受托管理事务临时报告》。

  开源证券已于2020年11月16日就发行人董事、监事、高级管理人员变动事项披露了《南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)及2019年公开发行公司债券(第一期、第二期)2020年第二次受托管理事务临时报告》。

  (一)发行人签署了《募集资金使用承诺书》承诺将严格按照《募集说明书》的约定用途使用募集资金,不用于购买任何理财产品且不用于从事证券二级市场买入股票、可转债和国务院依法认定的其他证券等活动。

  (二)发行人在《募集说明书》中约定,“发行人若在债券存续期内的年度末及半年度末,如报告期内累计新增非经营性往来占款和资金拆借超过上年末经审计的合并口径净资产的10%时,应当在年度报告或者半年度报告中披露往来占款和资金拆借的基本情况,以接受股东和投资人的严格监督。”